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第六批国家集中采购胰岛素专项采购报价预测

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发布人:景厚进
联系电话:19907659479

11月26日,第六批国采开标,为胰岛素专项采购,共有81个产品10家企业,其中包括3家跨国药企诺和诺德、礼来、赛诺菲,以及国内胰岛素龙头通化东宝、甘李药业,以及珠海联邦制药、誉衡药业、万邦生化和东阳光等。

 

  保持适度竞争

 

  根据《国家组织胰岛素集中带量采购方案》(征求意见稿)采购规则,此次国采的整体逻辑是保持适度竞争,不像化药需进行激烈竞争。

 

  从采购规则可知,缓解竞争压力的因素有三点:一是质量优先,尊重临床。由医疗机构根据报量自主选择通用名(各厂牌),通常情况下,偏好会影响产品的价格弹性,偏好较大则产品价格弹性较小,偏好较小则产品价格弹性较大。在医疗机构可以享用成本节余后的医保基金剩余时,他们会选择“物美价廉”的药品,即选择同等质量价格最低。

 

  目前,我国正处于DRG和DIP付费改革试点阶段。据不完全统计,已有超过200个城市进行DRG和DIP付费改革,试点城市的医疗机构在此次采购中会做出较为理性的选择,其他未进行试点的地区可能还会存在一定的品牌偏好,减小这些品牌的价格降幅。

 

  二是分组竞争。竞品数量减少时,价格降幅就会减少。分组后,每一组的竞品数量大大减少,会减缓竞争。

 

  三是适当提高中选率。此次中选规则提到“原则上采用差额中选的方法,多家中选”“适当提高中选率,促进更多报价更适宜的企业中选”,这些规则释放一个信号,竞品数量较少的分组可能全部中选。既然是大概率中选,投标企业就无需大幅降价。

 

  带量分配促良性竞争

 

  当然,也有一些因素促进竞争:

 

  一是“原则上采用差额中选的方法”,也就是说,竞品数量较多的分组大概率实行末位淘汰制,想要中标的企业必须拿出足够诚意,大幅度降价才能中标。

 

  二是中选分类规则中,分配量有利于报价最低企业。带基础量规则为“报价较低的一半企业为A类,第一名中选企业100%带量,其他A类中选企业按报量80%带量”,意味着最低价格企业比其他企业高20%预报量;同一组内不同产品为最后两名时,为C类企业,只能按报量50%带量,比A类第一名低50%预报量。

 

  增量分配规则为“将C类中选企业报量30%,作为增量分配给任意A类中选企业,对于未中选企业的报量,其80%由医疗机构自主选择将其分配给任意A类和B类企业,且分配给A类企业量要超过B类企业”。由此可见,对于进入淘汰分组的企业(表中竞品数量超过3家的品种),报价最低的A类企业实际带量100%会超过之前报量,A类企业也会超过B类企业。

 

  各分组中的竞品数量存在差异,导致竞争激烈程度略有不同。整体而言,在同一竞价规则下,二代胰岛素(1~3组)竞品相对较多,降价幅度会更大。

 

  三种报价策略

 

  第六批国采中,投标企业的具体报价策略有以下三种:

 

  1.最高有效申报价投标。三代胰岛素(4~6组)中谷赖胰岛素注射液、德古胰岛素注射液、地特胰岛素注射液只有一家企业投标,这些企业只要满足最高有效申报价即可中标。

 

  2.权衡各种因素投标。赖脯胰岛素注射液/重组赖脯胰岛素注射液、精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(25R/50R)这两种产品的竞品数量是1+1,即一家跨国药企、一家国内药企。若中标要求n-1,则必然要淘汰一家,此时要比拼成本和企业占领市场的意愿。这两种产品的国内药企均为甘李药业,跨国药企则为礼来。此次投标中,甘李药业其他报量产品分别为精蛋白人胰岛素混合注射液(30R)、甘精胰岛素注射液/重组甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素(30/50)注射液,这些产品的竞品数量均为3家以上,竞争较为激烈,投标价格会更低一些。在不考虑其他因素(如市场规模等)的情况下,甘李药业想要中标,其他产品的理性报价降幅应该比这两种产品更低。

 

  当然,如果考虑产能受限、投标顺序,也可能形成“默契合谋”,即赖脯胰岛素注射液若一家企业中标,因为产能受限,不能再投标精蛋白锌重组赖脯胰岛素注射液(25R/50R),则第二家企业完全可以最高有效申报价投标,这些信息几乎是公开信息,则两家企业均以最高有效申报价投标,分别中标一个产品。否则,竞争会更激烈。

 

  3.更低投标价格策略。二代胰岛素各分组和三代胰岛素中门冬胰岛素注射液、甘精胰岛素注射液/重组甘精胰岛素注射液、门冬胰岛素(30/50)注射液竞品数量均超过3家(含3家),大概率实行末位淘汰制。这些企业若想中标,必然要进行价格竞争,理性报价策略为更低价格投标。企业报价需要权衡成本和规模,规模较大则降幅更大,成本越低则降幅越大。

 

 

  综上所述,此次集采采用适度竞争的竞价规则,相比化药,竞争较为缓和,但在竞品数量较多的分组,价格降幅也较大。当然,不排除个别企业以低价通吃市场,毕竟有两年采购期,足以将竞争对手逐出市场足够长的时间,其报价降幅可能更大。


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